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席大伟的博客

中国通信产业中的一名观察者

 
 
 

日志

 
 

AMD押宝新模式对决英特尔  

2008-10-16 10:34:22|  分类: IT分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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AMD押宝新模式对决英特尔

  随着10月8日正式宣布分拆制造业务,并接受阿联酋ATIC84亿美元的投资,AMD延续了30年的研发和制造一体的商业模式宣告终结,走向了专于研发和代工产品的新模式。

  在和英特尔的竞争中,AMD虽然取得了突出的成绩,但英特尔依然占据着芯片市场大部分份额。业内人士表示,虽然AMD在过去几年中频繁推出的四核、三核、PUMA平台和高端显卡产品让英特尔措手不及,但英特尔凭借核心的制造优势,控制和吸引着产业链。AMD的主动求变,表明了AMD在保持和英特尔一样的技术优势之外,正在商业模式上寻找新的机会。

  英特尔独领风骚,AMD主动求变

  虽然AMD动作频频,先是更换了CEO,而后又推出“The Future is Fusion”品牌推广计划,但芯片市场一直以来都是英特尔的天下。

  市场调研公司IDC最新的调查显示,以发货量做比较,二季度全球芯片市场中,英特尔的份额增长了0.9%达到79.7%,AMD的份额下降了1.2%为19.7%;在笔记本芯片市场,英特尔笔记本处理器实现了最大增长,市场份额增加了1.3%达到86.5%,AMD的份额下降了1.9%为12.6%。中国台湾的威盛科技的份额增加了0.7%,市场份额为1%左右;在台式机芯片市场,英特尔拥有73.3%的份额,AMD的份额为26.4%。

  20%左右的市场占有率对AMD来说有些“不公”。时间如果再往后延续,AMD未必就能超越英特尔因为AMD和英特尔的商业模式几乎是一样的。除非AMD在技术上领先英特尔两代或者三代,但这几乎是不可能的。

  “世异则事异,事异则备变”,AMD要和英特尔瓜分天下,主动求变或许是不错的选择。有人对AMD的冒险动作给予揶揄,但也有业内人士表示了赞赏,称AMD的业务拆分其实是在AMD完成技术储备之后继续朝市场化方向迈进的重要一步,将研发和生产剥离有助于发挥AMD的技术优势,同时也有助于降低生产制造成本,打造更适合市场需求的产品。AMD CEO梅尔表示:“通过合资公司,AMD开创了新的创新之路,以专注于芯片设计,同时保持对最新芯片制造技术的了解,在满足业务需要的同时避免大规模的资本投入。”

  分拆与投资并举,AMD押宝新模式

  AMD的主动求变,反映了在激烈的芯片市场竞争和全球产业变化中,技术虽然重要,但已不再是单一的致命武器。

  前任CEO鲁毅智为AMD打了一场漂亮的翻身仗。现在,AMD的一个重要任务是将之前的优势保持下去并发扬光大。分拆业务,并走向了专业设计(fabless,无工厂模式),AMD已经把赢得希望寄托在新模式上。

  分拆制造业务之后,AMD将和阿联酋ATIC投资公司合资成立一家新的制造公司,暂时命名为“Foundry”。根据AMD的公告,其在董事会中将占据一半席位。AMD高级副总裁道格·格罗斯将出任Foundry公司CEO,而AMD前任CEO、现任董事长鲁毅智将出任合资公司总裁。受分拆制造业务消息的影响,AMD公司的股价上周二开盘一度大涨31.44%,最终报收于4.59美元,涨幅为8.51%当日环境为道琼斯指数跌5.11%,纳斯达克指数跌5.80%。

  目前,全球半导体产业的发展正经历着变化,中国大陆、台湾、东南亚等地的代工力量崛起,使得以英特尔、三星为代表的IDM模式遭遇重大挑战。在一个产业分工细密的时代,大包大揽的IDM模式和相关的产业链可能会被进一步重塑,而AMD走出延续30年的商业模式,适应了全球半导体产业的演进趋势,借助外部资源,将拥有更多合作弹性。

  AMD变革能否抵挡英特尔的攻势似乎还有待观察,但AMD的这一系列动作有助于它更好地利用自身优势。领先的技术配合市场化的生产模式有助于AMD在芯片大战中赢取下一个制高点。

  芯片市场制高点在技术也在商业模式

  AMD之前的商业模式和竞争对手英特尔的商业模式是一样的,都是凭借IDM(研发和制造一体)模式起家。那么,新模式将给AMD带来哪些变化呢?随着AMD的求变,芯片市场格局会发生变化吗?

  业内人士表示,首先AMD组建新的制造企业能减少其新产品的市场风险。同时,随着芯片半导体技术的突飞猛进,生产工艺及周边设备的升级换代都需要资金支持,由于合资企业的加入,将会减少AMD的成本支出;其次,AMD新制造业务公司将为AMD补充新产业链。新公司组建后,AMD通过对生产设备和生产技术的升级换代,将承担起代工、贴牌、电子周边产品等等一系列的生产、承包业务。

  但是,制造代工一直是高投入高产出的行业,其规模效应非常明显。目前正是半导体制造业进行更新换代的前夜,下一代制程工艺的投资预计在60亿美元/线,众多代工厂商纷纷依靠昔日积累和半导体厂商的投资获得扩充支持,而新Foundry公司的资金能否得到持续保障,是决定其前途的关键。

  日前,沉默多年的威盛宣布回归CPU市场、显卡巨头nVIDIA也加入CPU芯片大战中。虽然暂时对AMD威胁有限,但它们凭借低功耗和高性价比的产品会蚕食部分低端市场。在这样的背景下,AMD虽然主动在商业模式变化中构成对英特尔的威胁,但在产品更新换代上,AMD还得保持足够的竞争力。

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